Chorus "Darf mit nächtig düstren Träumen"
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin
Recitative and Duet "Teure Lady!" - "Von den edlen Kavalieren" (Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff
"Gnaden Trislan Mickleford!" (3 servants, Lady) - Trio "Schöne Lady und Cousine" [Tristan, Lady, Nancy]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs
Chorus "Mädchen, brav und treu" - "Wohlgemut, junges Blut" (Chorus of countryfolk, Chorus of maids)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin
Duet "Wie das schnattert" - "Ja, seit früher Kindheit Tagen" (Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Josef Greindl, Peter Anders
Finale "Der Markt beginnt! Ich kann mähen" (Chorus, Judge, 3 maids)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Franz Sauer
"Vorwärts, Bob" - "Wetter, ein paar sehmucke Kinder" - "Ich kann mähen" (Lady, Nancy, Tristan, Plumkett, Lyonel, Chorus)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Peter Anders, Josef Greindl
Quartet "Sieh nur, wie sie uns betrachten!" - "Nun fürwahr, das laß ich gelten" (Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel) - "Hier, da nehmt die Abstandssumme!" [Tristan, Plumkett, Lady, Nancy, Lyonel, Judge, Chorus]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Peter Anders, Josef Greindl, Franz Sauer
Entr'acte and Quartet "Nur näher, blöde Mädchen" - "Mädels, dort ist eure Kammer!" (Lyonel, Plumkett, Lady, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Peter Anders, Josef Greindl
Quartet "Was soll ich dazu sagen?" (Lyonel, Plumkett, Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Peter Anders, Josef Greindl
Duet "Nancy! Julia! Verweile!..." - "Blickt sein Auge doch so ehrlich" (Lady, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Peter Anders
Volkslied "Letzte Rose, wie magst du so einsam hier blühn? Martha!" - "Herr!" (Lady, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Peter Anders
"Warte nur, das sollst du büßen!" (Plumkett, Nancy) - Nocturne "Mitternacht! Schlafe wohl, und mag dich reuen" [Lady, Nancy, Lyonel, Plumkett]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Peter Anders, Else Tegetthoff, Josef Greindl
Recitative and Trio "Nancy! Lady! Was nun weiter?" - "Fort van hinnen, laßt uns eilen" (Lady, Nancy, Tristan)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs
Entr'acte and Lied with Chorus ('Porter Lied') "Laßt mich euch fragen" [Plumkett, Chorus]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Josef Greindl
Chorus "Horch, die Jagdfanfaren tönen" - "Auch wir Frau'n" (Chorus, Plumkett)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Josef Greindl
"Blitz! Die wilde Jagd" (Plumkett, Nancy, Chorus of women, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Peter Anders
Finale "Die Herrin rastet dort" - "Hier im Grün der schatt'gen Bäume" - "Diese Stimme!" - "Ha! der Frechheit ohnegleichen!" - "Welch ein Lärmen ohnegleichen" (Tristan, Lady, Lyonel, Chorus, Plumkett, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Peter Anders, Josef Greindl
Quintet with Chorus "Mag der Himmel euch vergeben" (Lyonel, Nancy, Tristan, Plumkett, Lady, Chorus)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Peter Anders, Josef Greindl
Recitative and Duet "Lady! Mylady! Treuer Freund!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Der Lenz ist gekommen" [Lady, Lyonel]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Peter Anders, Josef Greindl
Recitative and Duet "Faßt euch, Lady!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Ja, was nun?" [Plumkett, Nancy]
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Josef Greindl
Finale "Hier die Buden, dort die Schenke" - "Seht, dort naht er" - "Jetzt, ihr Freunde" - "lch kann entsagen" (Chorus, Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Chor der Staatsoper Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Peter Anders, Josef Greindl