3. část

Jiřina Švorcová, Otakar Brousek st., Alfréd Strejček, Petr Haničinec, Rudolf Jelínek

Dým v krajině

Otakar Brousek st., Libor Hlaváček, Vladimír Weis, Rejchovo dechové kvinteto, Talichovo kvarteto

Žebrácká opera: "Píseň o marnosti lidského snažení" (vyvolávač, pan Peachum, paní Peachumová, Polly Peachumová, Macheat, Tiger Brown, Jenny)

Chamber instrumental ensemble, Vlastimil Pinkas, Miloš Kopecký, František Filipovský, Nelly Gaierová, Irena Kačírková, Otakar Brousek st., Ladislav Krečmer, Vlasta Fialová, Jindřich Froněk

List. Báseň ze sbírky Člověka hořce mám rád

Otakar Brousek st.

Žebrácká opera: "Moritát" (vyvolávač, pan Peachum, paní Peachumová, Polly Peachumová, Macheat, Tiger Brown, Jenny)

Chamber instrumental ensemble, Vlastimil Pinkas, Miloš Kopecký, František Filipovský, Nelly Gaierová, Irena Kačírková, Otakar Brousek st., Ladislav Krečmer, Vlasta Fialová, Jindřich Froněk

Žebrácká opera: "II. finále" (vyvolávač, pan Peachum, paní Peachumová, Polly Peachumová, Macheat, Tiger Brown, Jenny)

Chamber instrumental ensemble, Vlastimil Pinkas, Miloš Kopecký, František Filipovský, Nelly Gaierová, Irena Kačírková, Otakar Brousek st., Ladislav Krečmer, Vlasta Fialová, Jindřich Froněk

Svítící ves

Otakar Brousek st.

Andante

Otakar Brousek st.

Žebrácká opera: "Milostná" (vyvolávač, pan Peachum, paní Peachumová, Polly Peachumová, Macheat, Tiger Brown, Jenny)

Chamber instrumental ensemble, Vlastimil Pinkas, Miloš Kopecký, František Filipovský, Nelly Gaierová, Irena Kačírková, Otakar Brousek st., Ladislav Krečmer, Vlasta Fialová, Jindřich Froněk

Píseň o Viktorce

Otakar Brousek st., Věra Kubánková, Václav Voska